在目前激烈的市场竞争条件下，适时推出“理财”，中高端客户的财富管理品牌，以个人金融财富保值、增值为目标，实现个人的资产管理。表现理财规划师专业水平的另一个重要方面是职业道德。cfp要向社会公众提供优质安全和有效的理财服务。
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