理财顾问需要具有开拓进取精神，敢于挑战，有执行力，有良好的沟通能力；以下是小编精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
1.根据客户的要求及实际情况，为客户量身制定保险规划，为客户提供咨询服务
2.熟悉各类保险业务
3.优秀的沟通能力，长期跟进客户，并维护客户关系
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2.熟悉各类保险业务
3.优秀的沟通能力，长期跟进客户，并维护客户关系
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